Co nas wyróżnia
- Ponad 25 lat doświadczenia na rynku funduszy inwestycyjnych.
- Zarządzanie aktywami o wartości 35 mld zł.
- Zaufanie prawie 320 tys. Klientów.
- Wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu Pracowniczymi Programami Emerytalnymi (PPE), Indywidualnymi Kontami Emerytalnymi (IKE) i Indywidualnymi Kontami Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).
- Jeden z największych i najbardziej doświadczonych zespołów zarządzających na polskim rynku: dyrektor inwestycyjny, 7 zarządzających, 4 analityków oraz 3 traderów. Zespół liczy 10 doradców inwestycyjnych, 9 osób, które uzyskały prestiżowy certyfikat CFA (Chartered Financial Analyst), 5 osób, które uzyskały Sustainable Investing Certificate.
Stan na 10 października 2026 r.
Nasz cel - Efektywne inwestowanie powierzonych środków
przy jednoczesnej kontroli ryzyka inwestycyjnego - Staranny dobór inwestycji, które mogą przynieść dobre wyniki w przyszłości
- Efektywne inwestowanie powierzonych środków
W co inwestujemy - W obligacje skarbowe i korporacyjne
- W akcje polskie i zagraniczne
Jak inwestujemy?
1. ANALIZA I REKOMENDACJE
Akcje
- Zespół analityków – analiza fundamentalna spółek na podstawie ich makro i mikroekonomicznego otoczenia, przewagi konkurencyjnej, sytuacji finansowej oraz wycena wartości spółek i przygotowanie rekomendacji.
- Wybór spółek dobrze zarządzanych, niedowartościowanych przez rynek.
Obligacje
- Zespół analityków – analiza fundamentalna spółek na podstawie ich makro i mikroekonomicznego otoczenia, przewagi konkurencyjnej, sytuacji finansowej oraz wycena wartości spółek i przygotowanie rekomendacji.
- Analiza wiarygodności emitentów obligacji korporacyjnych w kontekście oferowanego oprocentowania.
2. BUDOWA PORTFELA
- Komitet inwestycyjny – akceptacja rekomendacji inwestycyjnych, decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli.
- Zarządzający subfunduszami – decyzje dotyczące udziału poszczególnych inwestycji w portfelach.
3. REALIZACJA TRANSAKCJI (DEALING)
- Zespół dealerów – kupno lub sprzedaż papierów wartościowych w celu dostosowania portfeli do przygotowanych przez Zarządzających modeli.
4. MONITORING RYZYKA
- Kontrola szeregu ryzyk (np. ryzyka płynności, kredytowego, koncentracji) na poziomie instrumentów finansowych i portfeli funduszy. Reakcja na sytuacje zwiększające ryzyko, wprowadzanie działań korygujących.
Akcjonariusze Towarzystwa
Akcjonariuszami Erste TFIS.A. są Erste Asset Management GmbH z siedzibą w Wiedniu (Austria) i Erste Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Akcjonariuszem, który ma większość akcji i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Erste TFI jest Erste Asset Management GmbH - 50%+1 akcja.
Wyróżnienia i nagrody
2016-2020
Złoty Portfel Parkietu 2019II miejsce w kategorii najlepszy fundusz akcji zagranicznych.
Złoty Portfel Parkietu 2018Złoty Portfel Parkietu dla Zarządzającego najlepszym funduszem mieszanym.
2021-2026
Konsumencki Lider Jakości 2026Złote Godło w kategorii firmy obsługujące PPK. Nagroda przyznawana jest w 100% głosami konsumentów. Organizatorem konkursu jest Redakcja Strefy Gospodarki ogólnopolskiego, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz Dziennikiem Gazetą Prawną.
Dobra Marka 2026 – Jakość, Zaufanie, RenomaPierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie w kategorii Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.
Super Marka 2026 – Jakość, Zaufanie, RenomaWyróżnienie specjalne przyznane za wielokrotne zwycięstwa w programie Dobra Marka.
IKZE na 5Nagroda w 9. edycji rankingu IKZE 2025 przygotowanym przez Analizy Online.
Laur Konsumenta TOP MARKA 2025Nagroda specjalna w ogólnopolskim konkursie Laur Konsumenta 2025, przyznawana głosami konsumentów. Organizatorem programu jest wydawca dodatków promocyjnych w ogólnopolskich dziennikach: Rzecz o biznesie, Strony biznesu plus oraz Strony Rynku.
Konsumencki Lider Jakości 2025Złote godło Konsumencki Lider Jakości w kategorii firm obsługujących PPK. Nagroda przyznawana jest w 100% głosami konsumentów.
Organizatorem konkursu jest Strefa Gospodarki – niezależny dodatek do Dziennika Gazety Prawnej.
Laur Konsumenta 2025Złote Godło w ogólnopolskim konkursie Laur Konsumenta 2025. Organizatorem konkursu jest redakcja Stron Biznesu dodatku promocyjno-informacyjnego ukazującego się w Dzienniku Gazecie Prawnej i Stron Rynku w Gazecie Wyborczej. Nagroda przyznawana jest w 100% głosami konsumentów.
Dobra Marka 2025 – Jakość, Zaufanie, RenomaPierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie w kategorii Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.
Super Marka 2025 – Jakość, Zaufanie, RenomaWyróżnienie specjalne przyznane za wielokrotne zwycięstwa w programie Dobra Marka.
Laur Konsumenta Grand Prix 2024Godło Grand Prix w ogólnopolskim konkursie Laur Konsumenta 2024. Organizatorem programu jest wydawca dodatków promocyjnych w ogólnopolskich dziennikach: Rzecz o biznesie, Strony biznesu plus oraz Strony Rynku.
Konsumencki Lider Jakości 2024Złote godło Konsumencki Lider Jakości w kategorii firm obsługujących PPK. Nagroda przyznawna jest przez Strefę Gospodarki – niezależny, ogólnopolski dodatek dystrybuowany wraz z Dziennikiem Gazetą Prawną.
Efektywna Firma i Brylant Polskiej Gospodarki 2022Nagroda przyznawana przez Portal Przedsiębiorców „Europejska Firma” i Instytut Europejskiego Biznesu.
Dobra Marka 2024 – Jakość, Zaufanie, RenomaPierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie w kategorii Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.
Marka XV-leciaWyróżnienie specjalne z okazji 15-lecia istnienia plebiscytu orgaznizowanego przez redakcję Forum Biznesu (dodatek Dziennik Gazeta Prawna)
Konsumencki Lider Jakości 2023Złote godło „Konsumencki Lider Jakości” w kategorii "Firmy obsługujące PPK" przyznane przez Strefę Gospodarki (Dziennik Gazeta Prawna)
Dobra Marka 2022 – Jakość, Zaufanie, RenomaPierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie w kategorii Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.
Konsumencki Lider Jakości 2022Złote godło „Konsumencki Lider Jakości 2022” w kategorii "Firmy obsługujące PPK" przyznane przez Strefę Gospodarki (Dziennik Gazeta Prawna)
Brązowy Laur Klienta 2022Brązowe godło w ogólnopolskim plebiscycie Laur Klienta w kategorii Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.
Nagroda przyznawana jest w 100% głosami konsumentów
„Konsumencki Lider Jakości 2021”Złote godło „Konsumencki Lider Jakości 2021” w kategorii "Firmy obsługujące PPK" przyznane przez Strefę Gospodarki (Dziennik Gazeta Prawna)