Zielone światło dla przejęcia polskiego banku przez Grupę Erste – wszystkie warunki spełnione

Wszystkie warunki dotyczące przejęcia ~49% akcji Santander Bank Polska S.A. („Santander Bank Polska”) oraz 50% akcji Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Santander TFI”) przez Erste Group Bank AG („Grupa Erste”) zostały już spełnione.

Finalizacja transakcji uzależniona była od uzyskania wymaganych zgód regulacyjnych, w tym zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz zgody Komisji Europejskiej w kontekście przepisów antymonopolowych. Dodatkowym warunkiem była sprzedaż 60% pakietu akcji Santander Consumer Bank S.A. („Santander Consumer Bank”) przez Santander Bank Polska na rzecz Grupy Santander. Wszystkie te warunki zostały zrealizowane, a finalizacja transakcji planowana jest na połowę stycznia 2026 r.

Po sfinalizowaniu przejęcia pakietu kontrolnego ~49% akcji Santander Bank Polska Grupa Erste stanie się głównym akcjonariuszem największego prywatnego banku w Polsce, wchodząc tym samym na jeden z najszybciej rozwijających się i najbardziej rentownych rynków bankowych w Europie i od razu osiągając istotną skalę działalności. Dodatkowo Grupa Erste wzmocni swoją pozycję czołowej instytucji finansowej we wschodniej części Unii Europejskiej, obsługując około 23 mln klientów.

Peter Bosek, CEO Grupy Erste, powiedział:
 Jako wiodąca grupa bankowa w Europe Środkowo-Wschodniej cieszymy się, że możemy rozszerzyć naszą działalność o tak prężną i dynamiczną gospodarkę jak Polska. Nasze obecne rynki w Europie Wschodniej już teraz stanowią istotne kierunki dla polskich inwestycji i dla handlu transgranicznego. Z radością będziemy wspierać naszych klientów w rozwijaniu ich działalności międzynarodowej w regionie.

Grupa Erste nabywa ~49% akcji Santander Bank Polska za ok. 6,8 mld euro i 50% akcji Santander TFI za ok. 0,2 mld euro.  Łączna wartość transakcji wyniesie 7 mld euro w gotówce. Kwota ta zostanie pokryta w całości ze środków własnych.

Po pierwszych trzech kwartałach 2025 r. Grupa Erste osiągnęła zwrot z kapitału materialnego (ROTE) w wys. 16,8%, a jej współczynnik kapitału podstawowego Tier I (pro forma) wzrósł do 18,2% dzięki bardzo dobrym wynikom z działalności operacyjnej. Dzięki zastosowaniu szeregu działań kapitałowych, w tym tymczasowego obniżenia wskaźnika wypłaty dywidendy do maksymalnie 10% zysku netto za rok 2025, Grupa Erste zakłada, że jej współczynnik kapitału podstawowego Tier I przekroczy w ciągu 2026 r. docelowy poziom po konsolidacji wynoszący co najmniej 14,25%.

Stefan Dörfler, CFO Grupy Erste, skomentował:
Przejęcie kontrolnego pakietu akcji Santander Bank Polska daje nam możliwości trwałego i rentownego rozwoju. Choć jednorazowe efekty wynikające z pierwszej konsolidacji wpłyną na raportowany wynik netto, nie zmieni to istotnej, długoterminowej poprawy naszej zdolności do dystrybucji kapitału. Inwestycja ta świadczy o naszym dążeniu do efektywnego wykorzystania kapitału i osiągania dobrych wyników dla akcjonariuszy.

Po finalizacji transakcji rentowność Grupy Erste, a tym samym możliwości wypłaty z zysków, ulegną znacznej poprawie. Na rok 2026 prognozowany zwrot z kapitału materialnego (ROTE) wynosi ok. 19%. Zysk na akcję (EPS) w 2026 r. i w kolejnych latach ma wzrosnąć o ponad 20% w oparciu o aktualne oczekiwania rynkowe dotyczące 2025 roku przed publikacją wyników za III kwartał 2025 r.

O Erste Group

Erste Group jest wiodącym dostawcą usług finansowych we wschodniej części Unii Europejskiej. Około 46 000 pracowników obsługuje 17 milionów klientów w 7 krajach (Austria, Czechy, Słowacja, Rumunia, Węgry, Chorwacja i Serbia), w ponad 1 800 oddziałach. Grupa została założona w 1819 roku jako pierwszy bank oszczędnościowy w Austrii, a w 1997 roku zadebiutowała na giełdzie, realizując strategię ekspansji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). Od ponad 200 lat Erste angażuje się w budowanie dobrobytu swoich klientów, oferując szeroki zakres produktów i spersonalizowanych usług. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.erstegroup.com.

O Grupa Santander Bank Polska S.A.

Grupa Santander Bank Polska S.A. jest jedną z największych grup finansowych i największym prywatnym bankiem w Polsce. Oferuje nowoczesne rozwiązania finansowe dla klientów indywidualnych, mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, a także polskich i międzynarodowych korporacji. Bank jest jednym z liderów rynku w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w usługach bankowych. Buduje swoją markę zgodnie ze strategicznym celem osiągnięcia pozycji najlepszego banku dla klienta. Priorytetem Santander Bank Polska jest zadowolenie i lojalność klientów. Spółki wchodzące w skład Grupy Santander Bank Polska oferują między innymi fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing i faktoring.

ZASTRZEŻENIE

Niniejszy komunikat prasowy ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi porady inwestycyjnej ani innej rekomendacji. Niniejsza prezentacja oraz wszelkie informacje (pisemne lub ustne) w niej zawarte nie stanowią oferty ani porady dotyczącej papierów wartościowych, ani zaproszenia do składania ofert dotyczących papierów wartościowych, prospektu emisyjnego, reklamy ani działania marketingowego lub sprzedażowego dotyczącego takich papierów wartościowych. Niniejszy dokument nie zawiera żadnych oświadczeń ani gwarancji (wyraźnych lub dorozumianych) w odniesieniu do prawidłowości, kompletności lub wiarygodności informacji w nim zawartych.

Niektóre stwierdzenia zawarte w niniejszym komunikacie mogą dotyczyć przyszłych oczekiwań lub przyszłych wydarzeń i być oparte na aktualnych opiniach i założeniach kierownictwa, z uwzględnieniem znanych i nieznanych ryzyk oraz niepewności, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki, osiągnięcia lub wydarzenia będą się znacznie różnić od przedstawionych w sposób wyraźny lub dorozumiany w niniejszym dokumencie.

Grupa Erste ani żaden z jej podmiotów, doradców lub przedstawicieli nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za straty wynikające z wykorzystania niniejszego komunikatu prasowego lub jego treści lub straty związane z tym dokumentem.